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SMM 01月09日訊： 2019年對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展是艱難而又充滿機(jī)遇的。一方面，補(bǔ)貼退坡導(dǎo)致行業(yè)整體“斷奶”，成本的上升與消費(fèi)市場(chǎng)的不景氣迫使行業(yè)在降成本上費(fèi)盡心思，磷酸鐵鋰電池在這一年起伏不斷，明年需求仍被行業(yè)看好；另一方面，“白名單”的取消宣告外資企業(yè)正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，特斯拉的“中國(guó)速度”重燃各路資本對(duì)新能源市場(chǎng)的信心，國(guó)內(nèi)龍頭冶煉企業(yè)憑借技術(shù)壁壘開始進(jìn)入全球化供應(yīng)鏈體系之中，而下游新能源汽車行業(yè)即將面臨更多挑戰(zhàn)。

據(jù)SMM新能源數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2019年中國(guó)動(dòng)力電池總裝機(jī)62.2GWh，同比增長(zhǎng)9%。從電池類型來(lái)看，三元電池主要應(yīng)用于乘用車與純電動(dòng)專用車領(lǐng)域，共實(shí)現(xiàn)裝機(jī)40.7GWh，占比65.4%；磷酸鐵鋰電池主要應(yīng)用于純電動(dòng)車型中，在專用車中的搭載率顯著提高，共裝機(jī)20.1GWh，占比32.3%。 縱觀2019年新能源汽車與動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)，今年下游市場(chǎng)主要有如下特點(diǎn)：

一、市場(chǎng)集中度提升，CATL憑借客車裝機(jī)量一枝獨(dú)秀 2018年與2019年裝機(jī)量TOP20企業(yè)對(duì)比

進(jìn)入2019年，不少新興電池企業(yè)嶄露頭角，共83家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)（2018年共有75家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)），其中***包括背靠紅杉資本和杉杉股份，2019年5月下旬剛竣工投產(chǎn)的利維能。 盡管如此，補(bǔ)貼退坡之后，多家老牌動(dòng)力電池企業(yè)由于技術(shù)、成本、現(xiàn)金流等多方面原因，被迫減停產(chǎn)或是轉(zhuǎn)型消費(fèi)類電池領(lǐng)域；而新興動(dòng)力電池企業(yè)由于無(wú)法與下游客戶深度綁定，僅能勉強(qiáng)獲得些許訂單。 2019年，動(dòng)力電池市場(chǎng)CR10為87.1%，同比增加4.3%；CR5為79.2%，同比增加5.5%；CR3為73.4%，同比增加6.6%。***各車型來(lái)看，動(dòng)力電池企業(yè)在乘用車中競(jìng)爭(zhēng)***為激烈；在客車市場(chǎng)TOP5集中度已超過(guò)90%；此外，由于2019年磷酸鐵鋰材料受上游原材料******下跌影響，******一路下滑，成本優(yōu)勢(shì)凸顯，開始大量用于專用車中。

2019年下半年，受補(bǔ)貼退坡影響，三元電池因成本原因需求下滑嚴(yán)重，孚能科技、卡耐新能源等三元軟包企業(yè)無(wú)法及時(shí)轉(zhuǎn)型，受到較大影響；圓柱電池企業(yè)也因部分性能原因，逐漸從動(dòng)力市場(chǎng)退至小動(dòng)力數(shù)碼市場(chǎng)，比克、遠(yuǎn)東福斯特、力神、鵬輝等企業(yè)部分產(chǎn)品均出現(xiàn)轉(zhuǎn)型。 相比之下，寧德時(shí)代憑借其在客車市場(chǎng)中與宇通客車、中通客車、金龍客車等車企合作，裝機(jī)量出現(xiàn)大爆發(fā)，市占率由2018年41.3%上升至50.6%（不包括時(shí)代上汽、東風(fēng)時(shí)代的裝機(jī)量），龍頭位置更加穩(wěn)固。億緯鋰能通過(guò)******定位，******把握客車與專用車市場(chǎng)需求，成功躋身于2019年動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP5企業(yè)。中航鋰電2019年開始******發(fā)展三元電池，進(jìn)入下半年后，通過(guò)與廣汽傳祺、長(zhǎng)安汽車的深度合作，裝機(jī)量排名大幅提升。欣旺達(dá)憑借其技術(shù)上的快速發(fā)展，與東風(fēng)汽車、吉利帝豪等純電動(dòng)車型合作，裝機(jī)量排名也實(shí)現(xiàn)明顯提升。 二、單車帶電量與系統(tǒng)能量密度明顯提升 2019年，中國(guó)動(dòng)力電池能量密度及單車帶電量均有明顯提升。2019年國(guó)內(nèi)新能源乘用車單車帶電量有明顯提升，由2018年37.1KWh/輛提升至47.1KWh/輛，增幅為27%。此外，寧德時(shí)代為吉利帝豪配套的方形三元系統(tǒng)能量密度超過(guò)180Wh/kg，其余大部分公司三元電池******量產(chǎn)能量密度基本超過(guò)160Wh/kg。

三、外資企業(yè)開始“入侵”，全球化競(jìng)爭(zhēng)拉開序幕 2019年6月，“白名單”正式廢止，外資電池企業(yè)對(duì)重新進(jìn)入到中國(guó)這個(gè)全球******的電動(dòng)汽車市場(chǎng)躍躍欲試。松下自年初起，加快了在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的擴(kuò)張步伐，已分別進(jìn)入了一汽豐田、廣汽豐田的供應(yīng)鏈體系中，LG、三星與SKI也都紛紛加大了在中國(guó)境內(nèi)投資電池廠的力度。 SMM新能源數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2019年松下在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)190MWh，位列******，主要配套廣汽豐田、一汽豐田、長(zhǎng)安福特等車企；2019年LG實(shí)現(xiàn)30MWh裝機(jī)，主要配套東風(fēng)雷諾與一汽大眾，12月LG化學(xué)宣布其設(shè)在南京江寧濱江開發(fā)區(qū)的動(dòng)力電池一期項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。此外，12月，特斯拉出現(xiàn)在在裝機(jī)數(shù)據(jù)中，共生產(chǎn)928輛Model 3搭載松下與LG提供的電池。SKI也于12月開始與北京奔馳合作。 2017年，在由工信部、發(fā)改委、科技部聯(lián)合發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中，針對(duì)新能源汽車研發(fā)和推廣應(yīng)用提出要求：“到2020年，新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)到200萬(wàn)輛”。由于2019年我國(guó)新能源汽車發(fā)展******出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，疊加對(duì)2020年補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡的預(yù)期，行業(yè)對(duì)于此目標(biāo)目前持悲觀態(tài)度。 對(duì)于2020年新能源汽車及動(dòng)力電池的發(fā)展來(lái)看，目前主要有三類方向： 一是以特斯拉為核心的高鎳三元電池體系，目前國(guó)產(chǎn)Model 3正式降價(jià)3.2萬(wàn)元。國(guó)產(chǎn)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版車型原售價(jià)35.58萬(wàn)元，降價(jià)3.2萬(wàn)元，再減去2.475萬(wàn)元的補(bǔ)貼，其***終售價(jià)僅為29.905萬(wàn)元。據(jù)SMM分析，從下游終端來(lái)看，國(guó)產(chǎn)特斯拉的降價(jià)對(duì)于主打低里程性價(jià)比高的國(guó)產(chǎn)新能源汽車沖擊力度較大。當(dāng)前國(guó)內(nèi)在28-32萬(wàn)元/輛******區(qū)間內(nèi)的新能源車型較多，傳統(tǒng)車企以比亞迪唐系列、上汽榮威MARVEL.X為代表；新勢(shì)力車企以威馬汽車、小鵬P7為代表（降價(jià)后的Model 3******已低于蔚來(lái)汽車）。對(duì)于國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)而言，當(dāng)前已從政策驅(qū)動(dòng)過(guò)渡至市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，特斯拉的品牌效應(yīng)以及具有競(jìng)爭(zhēng)力的******對(duì)消費(fèi)者有極大吸引力。對(duì)于國(guó)內(nèi)主機(jī)廠而言，如何在2020年通過(guò)更新技術(shù)與采購(gòu)計(jì)劃以降低成本，并盡快找準(zhǔn)細(xì)分市場(chǎng)定位將至關(guān)重要。從上游原材料來(lái)看，按照特斯拉工廠一期生產(chǎn)規(guī)模25萬(wàn)輛純電動(dòng)整車來(lái)計(jì)算，根據(jù)新能源汽車推薦目錄中國(guó)產(chǎn)Model 3單臺(tái)帶電量56KWh計(jì)算，2020年特斯拉Model 3需要超過(guò)14GWh動(dòng)力電池供應(yīng)，約1.4萬(wàn)噸氫氧化鋰需求量，將極大促進(jìn)國(guó)內(nèi)******高鎳材料擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程； 二是以比亞迪為代表的磷酸鐵鋰電池體系。2019年12月，比亞迪發(fā)布全新車型“漢”，據(jù)了解，“漢”將會(huì)搭配“超級(jí)磷酸鐵鋰電池”，續(xù)航******為 600km，這是比亞迪確保電動(dòng)汽車安全性所研發(fā)的，該款電池體積比能量密度將提升 50%，能量密度與現(xiàn)有的 NCM622 類似，但放電倍率將大幅提升，壽命長(zhǎng)達(dá) 8 年 120 萬(wàn)公里，成本可節(jié)約 30%。據(jù)SMM了解，2020年比亞迪將把重心切換至磷酸鐵鋰電池，6系及高鎳電池同步進(jìn)行研發(fā)。 三是通過(guò)技術(shù)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降成本。行業(yè)對(duì)于明年的補(bǔ)貼政策并不期待，已于今年開始降成本計(jì)劃。除了將降成本壓力轉(zhuǎn)移至上游材料之外，動(dòng)力電池企業(yè)也在制造技術(shù)上思考新出路。寧德時(shí)代于9月推出了全新的CTP高集成動(dòng)力電池開發(fā)平臺(tái)，該平臺(tái)技術(shù)可提高15%-20%電池包體積利用率，減少電池包零部件數(shù)量40%，提升50%生產(chǎn)效率，電池包能量密度提升了10%-15%，同時(shí)將大幅降低動(dòng)力電池的制造成本。除寧德時(shí)代外，比亞迪、蜂巢等企業(yè)也在研發(fā)布局當(dāng)中； 四是合資車企與外資電池企業(yè)開始發(fā)力。

由于外資車企投產(chǎn)放量時(shí)間多在2022年前后，且考慮到2020年行業(yè)仍處于補(bǔ)貼退坡階段“陣痛期”，現(xiàn)金流與庫(kù)存均有加大壓力，2020年主機(jī)廠將主要以配合車企研發(fā)車型以及提供降成本支持，中國(guó)新能源汽車行業(yè)或?qū)⑵椒€(wěn)過(guò)渡至市場(chǎng)化階段。SMM預(yù)計(jì)，2020年中國(guó)新能源汽車總產(chǎn)量為143.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.6%。市場(chǎng)增速將于2022年開始發(fā)力，2025年中國(guó)新能源汽車總產(chǎn)量有望突破700萬(wàn)輛。??

文章來(lái)源：SMM電池材料研究團(tuán)隊(duì)